CRM su misura

1. Mi racconti come lavorate oggi

   Apri un ticket con poche righe: da dove arrivano le richieste, chi le segue, dove tenete clienti e preventivi.

2. Disegno il percorso di una richiesta

   Dalla prima email al lavoro chiuso: stati, responsabili, avvisi. È la parte più importante e la facciamo insieme.

3. Ti mando un preventivo per fasi

   Ogni fase ha il suo costo e il suo risultato. Il preventivo si accetta, o si chiede di modificarlo, direttamente online.

4. Importo i dati che hai già

   Clienti e contatti da Excel, Access o dal gestionale: li pulisco, tolgo i doppioni e li carico nel nuovo database.

5. Costruisco il CRM e lo provate subito

   Prima le funzioni che usate ogni giorno, poi il resto. Ogni versione si prova con dati veri, non con esempi.

6. Consegna e archivio

   Il CRM va online con accesso protetto per ogni persona. Documenti, file e note del progetto restano nel ticket.

Il primo è il portale di questo sito, che uso ogni giorno con i miei clienti. Gli altri sono lavori reali per un distributore B2B di ricambi.

Area clienti con richieste, preventivi e pagamenti

Problema

Le richieste di render e di sviluppo arrivavano per email e telefono, e i clienti non sapevano a che punto fosse il loro lavoro senza chiedere.

Soluzione

Ogni richiesta diventa un ticket con il suo numero. Il cliente entra nella sua area con un link via email, senza password da ricordare, e trova preventivo, fasi, file consegnati e pagamenti.

Risultato

Ogni lavoro ha uno storico completo, i preventivi si accettano online e il cliente vede l'avanzamento senza dover telefonare.

Ticket per l'assistenza tecnica

Problema

Le richieste di assistenza dei tecnici viaggiavano per email e fogli sparsi: difficile capire chi le aveva prese in carico e impossibile ritrovarle dopo mesi.

Soluzione

Un'applicazione web per aprire i ticket con una procedura guidata (marca, tipo di prodotto, modello), assegnarli, seguirne gli stati e chiuderli con la soluzione trovata.

Risultato

Un flusso tracciato al posto di email e fogli, con uno storico consultabile e i report sulle richieste.

Richieste dal sito che diventano ticket da sole

Problema

Chi scriveva dal sito mandava messaggi incompleti, e servivano due o tre email solo per capire cosa voleva.

Soluzione

Un modulo e un assistente AI raccolgono nome, contatti, tipo di lavoro e descrizione, aprono il ticket e mandano al cliente il link alla sua area.

Risultato

Le richieste arrivano complete e già ordinate, e il cliente ha subito un posto dove seguirle.

I miei CRM sono applicazioni web: si aprono dal browser su PC, tablet e smartphone, senza installare niente. Sotto c'è un database SQL Server, dove ogni cliente, contatto e preventivo ha la sua scheda e il suo storico.

Le email partono in automatico, con i link di accesso per i clienti e gli avvisi per chi deve rispondere, configurate in modo da non finire nello spam. Se serve, un assistente AI risponde alle prime domande e apre la richiesta al posto tuo.

I dati che hai già in Excel, Access o nel gestionale si importano, e il CRM può leggere dal gestionale ordini e fatture senza doppio inserimento.

Quanto costa un CRM su misura?

Dipende da quante fasi ha il vostro modo di lavorare e da quanti dati vanno importati, più che dal numero di utenti. Si parte da un nucleo con clienti, richieste e preventivi e si aggiunge il resto solo se serve. Il preventivo è gratuito e diviso per fasi, e non ci sono licenze da pagare per ogni persona.

Meglio un CRM su misura o uno già pronto?

Un CRM pronto conviene se il vostro modo di lavorare è quello standard di vendita e avete tempo per adattarvi. Uno su misura conviene quando avete passaggi particolari, come tecnici, fasi di lavorazione o preventivi con molte voci, e volete pagare solo quello che usate.

Si possono importare i clienti da Excel?

Sì. Importo clienti e contatti da Excel, Access o dal gestionale, tolgo i doppioni e uniformo indirizzi e nomi. Prima dell'importazione vi mostro cosa ho trovato, così decidete voi come trattare i casi dubbi.

Il CRM funziona da smartphone?

Sì. È un'applicazione web che si apre dal browser di qualsiasi smartphone, con nome utente e password. Chi è fuori ufficio vede la storia del cliente e aggiorna una richiesta in pochi tocchi.

Dove stanno i dati dei clienti?

Su un database SQL Server, sul vostro server o su un hosting in Italia, e restano vostri. Ogni persona ha il suo accesso con i suoi permessi, e ogni modifica importante viene registrata.

Quanto tempo ci vuole?

Un primo nucleo con clienti, richieste e preventivi si usa di solito in tre o quattro settimane. Le altre funzioni si aggiungono una alla volta, mentre il CRM è già in uso.

Lavori anche fuori Torino?

Sì. La base è a Vinovo, alle porte di Torino, ma il lavoro si fa online e le riunioni in videochiamata, quindi lavoro con aziende in tutta Italia.

• Web app gestionali — Gestionali web su misura, da PC e smartphone.
• Automazioni aziendali — Listini, PDF e data entry che si fanno da soli.
• Dashboard aziendali — I numeri dell'azienda in una schermata, anche da smartphone.
• Gestionali e web app nel portfolio — le schede dei progetti, con foto e descrizione.